Zarówno konsultanci biznesowi, jak i doradcy finansowi pomagają firmom, ale również osobom prywatnym, w podejmowaniu świadomych decyzji finansowych, w szczególności decyzji inwestycyjnych.
Wielu z takich doradców jest ekspertami w kompleksowym planowaniu finansowym. Prawdopodobnie będziesz musiał przyjrzeć się wykształceniu, doświadczeniu i specjalizacji doradców finansowych, aby zdecydować, który z nich jest odpowiedni dla ciebie i twoich potrzeb. Każdy ma wyjątkową sytuację finansową i potrzeba zastosować inne działania w zależności od oczekiwań i planów klienta. Niektórzy konsultanci i doradcy finansowi mają specjalizację lub pracują tylko z określonymi poziomami inwestorów. Dlatego musisz znaleźć odpowiedniego doradcę finansowego, który będzie dla twojej firmy pracował. 
Możesz skorzystać z narzędzi wyszukiwania online lub poprosić o polecenia znajomych i rodziny, którzy znajdują się na podobnym etapie życia i w podobnej sytuacji finansowej.
Gdy masz już na myśli kilka opcji, wyszukaj je w Internecie i poznaj usługi i doświadczenie firm oferujących konsultacje biznesowe oraz doradztwo finansowe. Następnie przygotuj listę pytań, które należy zadać na temat struktury opłat, minimalnych wartości kont, wiedzy fachowej i propozycji inwestowania. Przed podjęciem decyzji warto poznać kilku różnych doradców osobiście, aby przekonać się, które usługi będą najbardziej odpowiednia. Z drugiej strony, jeśli dopiero zaczynasz i potrzebujesz podstawowych wskazówek finansowych, możesz skorzystać z rozmowy z doradcą finansowym. Przed podjęciem decyzji, czy odwiedzić planistę finansowego, czy nie, określ swoje pytania dotyczące finansów i inwestycji. Pamiętaj, że wielu doradców nie będzie zarządzać twoimi zasobami, jeśli nie spełnisz ich minimalnych wymagań. Możesz znaleźć doradcę finansowego, który pomoże ci zaplanować każdy aspekt twoich finansów i inwestycji. Również jeśli planujesz przejęcie przedsiębiorstwa, konsultacje biznesowe mogą pomóc w całym procesie. Doradcy finansowi mogą prowadzić własną firmę lub być częścią większego przedsiębiorstwa. Niezależnie od tego doradca może ci pomóc we wszystkim, od stworzenia planu finansowego po zainwestowanie pieniędzy.
